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        水泥行業慘烈程度難以想象

        放大字體  縮小字體 發布日期:2024-06-01  瀏覽次數:81
        核心提示:水泥行業慘烈程度難以想象
         

        水泥行業慘烈程度難以想象  

        前言  

        中國經濟正處于轉型期,需求大幅減少,水泥行業陷入蕭條,工資拖欠問題成為普遍現象,行業整體虧損嚴重,這無疑是改革開放以來50年未遇的需求危機。2023年8月,我撰寫了一篇題為“水泥企業丟掉幻想,準備戰斗”的文章,揭示了水泥行業未來的嚴峻形勢。此舉被視為唱衰水泥行業的開端,猶如打開了潘多拉的魔盒,使得唱衰之聲成為主流。當時,有人指責我在制造恐慌。然而,僅僅過去8個月,水泥行業的實際情況卻比我預見到的嚴重,比想象的還要慘烈。暴風雨似乎來得更加猛烈,形勢愈發嚴峻。

        一、水泥行業形勢嚴峻  

        在這一嚴峻形勢下,水泥行業正經歷快速洗牌。有企業積極爭奪市場份額,有企業仍寄希望于行業轉機,有的企業在生死邊緣掙扎,有企業急于尋找救命稻草,而有的企業則明智地選擇了退出。盡管水泥行業當前困難重重,但尚未觸及谷底,行業前景仍充滿不確定性。從各大水泥集團的表現就可以窺斑見豹。

        (一)華新水泥慫了  

        華新水泥總裁李葉青表示:現在中國水泥行業就是在底部煎熬的一個過程,需求下降是必然趨勢,但并不會出現斷崖式下滑,當前水泥行業的核心目標應該是利潤恢復,利潤恢復的關鍵是價格。

        在中國的水泥行業中,華新水泥一直以其卓越的品質和領先的技術著稱,同時在水泥行業的國際化方面也處于領先地位。然而,華新水泥總裁李葉青的上述表述表明,華新水泥已經“認慫”。那么,導致華新水泥“認慫”的原因是什么呢?毫無疑問,市場競爭的殘酷性是主要原因之一,公司難以抵擋海螺、紅獅等企業的激烈競爭,甚至內部問題也開始顯現。是的,企業的核心目的是追求利潤,沒有利潤的企業將難以生存。然而,利潤的追求需要區分暫時和長久,有時候即便虧損也是必要的,例如京東快遞、滴滴打車等高科技企業就是通過虧損逐漸積累起來的。要恢復利潤,關鍵在于價格。在產能遠大于需求的情況下,不經過激烈的競爭怎么可能輕易取得勝利呢?必須靠硬實力的競爭,靠嘴皮子,靠服軟沒用。清朝末年清政府一再割地賠款,也沒有得到想要的。毛澤東領導下的新中國,一窮二白小米加步槍,勝利一樣能夠到來,甚至打敗了16國聯軍,為中國贏得了幾十年的和平和發展,才有了今天中華民族的復興。華新水泥的“認慫”顛覆了我之前對它的良好印象。這樣看來未來的華新水泥可能難以躋身一流水泥企業行列。這種韜光養晦想有所作為的行為,已經沒有市場與沃土。    

        (二)中建材(新天山)承認虧損,但還沒有承認全年虧損  

        202年4月18日,中國建材股份發布公告,預期截至2024年3月31日止三個月未經審核的權益持有人應占虧損(歸母凈利潤虧損)人民幣13億元,而上年同期的權益持有人應占虧損(歸母凈利潤虧損)5.26億元。

        按照2023年天山股份年度報告發布的數據,2023年水泥銷售23553萬噸,熟料銷售為2779萬噸,折合熟料產量最多不會超18559.51萬噸熟料。

        按照水泥網發布的數據各年度的產能為

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        看該數據2023年新天山的運轉率表現尚可,達到了54.56%。然而,仔細分析后會發現,其產能規模存在明顯倒退,也就是說產能規模在下降。中建材的產能從2020年的38359.4萬噸降至2023年的34016.3噸,盡管如此,新投產的熟料線名單中仍可見中建材新線的影子。這意味著在短短四年內,其產能在新建生產線的情況下,規模至少減少了驚人的4343.4萬噸,遠超一個天瑞水泥的產能。雖然目前沒有確切消息表明中建材出售了水泥廠,但唯一的合理解釋是,在4年的時間里被市場淘汰了4343.4萬噸的規模,在市場中失去了4343.4萬噸的產能規模,把幾百億的資產變成了廢鐵。更為嚴重的是,中建材留下的產能中仍然包含了大量的不良資產。    

        新天山水泥板塊的崛起,更像是中建材在甩鍋,大官將問題轉嫁給基層,而新天山的管理層撿到這口大鍋還欣喜若狂——仿佛一夜之間登上了世界水泥產業的巔峰。

                  

        面對眾多的不良資產和管理上的不足,中建材僅僅依賴國家提供的融資優惠政策,顯然不是長久之計。經過多方面觀察,中建材的虧損是不可避免的,并且是很大的虧損面。中建材推行錯峰生產的政策,實際上是其競爭力不足的最佳體現。

        從上表可見,海螺水泥的逆勢增長預示了其未來的前景光明。這正如人們所說,世界水泥看中國,中國水泥看海螺。同時,紅獅水泥也展現出了黑馬般的潛力,其敢于亮劍的精神和進攻性策略將成為其未來發展的關鍵。只有敢于挑戰,才能創造亮劍必勝的條件,進攻才是最好的防守。

        (三)天瑞水泥崩了  

        天瑞水泥在2024年4月9日出現崩盤。當天,天瑞水泥的股價從5.1港元/股暴跌至0.048港元/股,市值也由上一交易日的147億港元跌至1.4億港元,跌幅超過99%。市值跌幅超出人們的想象,固然有些人為炒作因素,更多的是對天瑞水泥現有條件下的評價。盡管但天瑞水泥的執行董事、授權代表李江銘表示,公司經營一切正常。雖然嘴硬但是我們一定要知道,蒼蠅不叮無縫蛋,事出反常必有妖,最關鍵的問題還是在經營上。

        根據公開資料顯示,天瑞水泥在2023年實現了營業額78.89億元人民幣,同比下跌28.6%,全年虧損6.34億元,由盈轉虧。公司在財報中表示,業績下滑的主要原因是國內水泥市場需求疲軟,以及原材料價格上漲等因素導致的成本上升。同時根據“李大人剖析室”分析天瑞水泥已經好長時間發不出工資了。這些問題的根源原本在于市場的惡化,通過天瑞崩盤也說明了水泥市場的慘烈程度。

        不過天瑞水泥給人的印象非常不好,對天瑞最大的印象是在山水水泥的股權問題上插上一腿。山水水泥張才奎固有不好的一面,但是好在還是自己家里的事,被天瑞水泥一攪和,天瑞水泥偷雞不成蝕把米。不過天瑞蛇吞象的勇氣是教科書上都學不到的。勇氣是有,但是情況不妙,天瑞往后的日子不好混。    

        二、國際風云突變,經濟危機開始顯現  

        隨著俄烏戰爭、以哈戰爭發展,國際戰爭形勢陰云密布,全球經濟也正面臨前所未有的挑戰。其中,最近日元的急劇貶值成為引人矚目的焦點,日元貶值只是全球經濟風云突變的一個縮影,它是美國積聚多年能量準備割韭菜的前景。

        所謂的經濟危機只不過是霸權的美國向世界人民伸出鐮刀進行的收割而已。當美國獨霸世界的時候他隨時可以實施,所謂的預見性是無稽之談。近年來美國多次舉起鐮刀(升息)準備收割國人,但是由于堅挺的人民幣能夠堅持到美國經濟堅持不下去,不得不把揮舞的鐮刀輕輕地放下。由此給美國帶來的確是難以彌補的災難?,F在的美國由于多年以來收割全世界后造福美國人民,使得美國人已經全民惰性,并喜歡享受,空心的制造業已經無力支撐美國的發展,加息已經不能抑制通貨膨脹經濟更加乏力,減息因為沒有收割到利益,惰性的美國通脹會更加嚴重,正在喪失著美元的信譽。在此情況下只能對不起自己的兄弟,只能讓自己的兄弟幫助大哥暫緩一下困境。所以說日元的貶值的實質是美國的收割行為,只是在人民幣堅挺的情況下,不能大面積地收割全世界而已。但最終與大國崛起的關系如何維系,是戰爭、還是經濟危機,給世界經濟帶來了很大的不確定性。

        面對這樣的形勢,各國需要保持清醒的頭腦,采取切實有效的措施,共同應對挑戰,推動全球經濟的穩定與發展。我國也不例外,當然對慘淡的水泥行業來說更是雪上加霜。

        三、經濟轉型帶來了黎明  

        當然,并非所有信息都是消極的。隨著新能源汽車出口量超過25%的增長,中國已在某些領域實現了“彎道超車”。經濟轉型的初步跡象已經在中國顯現。不僅是電動汽車,C919大飛機和船舶制造業也在迅速發展。此外,中國的高端制造業,包括芯片技術的突破與增長,工業機器人、光伏電池、半導體材料等領域,也取得了顯著進展。近年來,這些產業的關注度和活躍度均大幅提升。這些新突破不僅增強了中國制造業的競爭力,而且對中國經濟的穩定與增長起到了至關重要的作用。然而,令人遺憾的是,與水泥用量的大幅增長和基礎設施建設對水泥的需求相比,這些經濟提升對水泥行業遭遇的寒冬顯得微不足道。    

        寄語  

        在國際形勢極不穩定的情況下,中國經濟也在經歷經濟轉型陣痛時刻。水泥行業作為傳統基礎建材領域的重要一環,歷著前所未有的挑戰。面對需求萎縮、產能過剩、環保壓力等多重困境,水泥行業遭遇了自中華人民共和國建國以來未有的大洗牌,已經成為不爭的事實。在海螺水泥、華潤水泥、紅獅水泥等企業的戰略調整下,水泥行業整體形勢已慘不忍睹,有些老板猶如熱鍋上的螞蟻,難以忍受現實的腥風血雨。

        不過水泥行業的競爭已經開始顯現,體現企業競爭力的就是運轉率。保持60%以上的運轉率的企業已經不多了,能夠達到60%運轉率就是行業的佼佼者,較高的運轉率是企業能夠勝出的條件。涅槃后重生是艱難的,但是屆時水泥廠坐等收錢也成為常態。    

         
         
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